Les étudiants en Gestion de Patrimoine du campus Voltaire, ont eu le plaisir d’accueillir la société Primonial, représentée par Xavier Croquille (Directeur du Développement Commercial) et Julien Coquantif (diplômé PPA en Gestion de Patrimoine). À cette occasion, ils ont pu présenter aux étudiants leur entreprise, leader indépendant en gestion de patrimoine et asset management avec près de 900 collaborateurs et 37 milliards de fonds gérés ou conseillés.
L’objectif de cette rencontre, préparer les étudiants à répondre à une problématique importante de leurs futurs clients : « Comment préparer dès aujourd’hui sa retraite ».
Grâce aux experts, les étudiants ont pu tracer les lignes directrices des bons réflexes à adopter.
- Réflexe n°1 : anticiper
La retraite doit se préparer dès l’entrée dans le monde du travail et faire l’objet d’une réflexion stratégique environ tous les 10 ans.
- Réflexe n°2 : la diversification
L’évolution des revenus à long terme reste incertaine. La solution réside dans la diversification ses actifs.
L’ensemble des bonnes pratiques évoquées lors de cette rencontre souligne le rôle crucial du gestionnaire de patrimoine auprès de ses clients et ce tout au long de leur vie.
