Bachelor Gestion et Patrimoine et Immobilier presentation

Présentation

Le Bachelor en Gestion de Patrimoine de PPA Business School prépare les étudiants à conseiller et accompagner au mieux leurs clients, particuliers ou entreprises, dans la constitution, la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Au-delà de la maîtrise des produits d’épargne, de placement et d’assurance, ce programme accorde une importance particulière à la dimension juridique et fiscale, ainsi qu’à l’approche relationnelle indispensable pour gagner la confiance des investisseurs et bâtir une stratégie adaptée à leurs objectifs.

Compétences principales visées :

  • Analyser les besoins patrimoniaux d’un client en tenant compte de sa situation familiale, professionnelle et financière.
  • Maîtriser les produits financiers, immobiliers et assurantiels pour proposer des solutions adaptées.
  • Élaborer des stratégies de placement et d’optimisation fiscale dans le respect des réglementations en vigueur.
  • Négocier et conseiller avec éthique et professionnalisme en mettant l’accent sur la relation client.
  • Piloter et développer un portefeuille clients, en assurant un suivi régulier et en veillant à la performance globale des investissements.
 Pierre Louis GOURDOUX
Pierre Louis GOURDOUX Directeur Pédagogique Bachelors Gestion de Patrimoine et Immobilier, Finance, Conseil, Audit et Contrôle de Gestion et Ressources Humaines

Pourquoi choisir ce programme ?

Un programme
axé autour des problématiques immobilières
Des séminaires impactants
constituant un fil rouge annuel
Un programme
permettant l’inscription à l’ORIAS
Une équipe de formateurs
composée de professionnels de la Gestion de Patrimoine

Programme

Le Programme

FONDAMENTAUX DE LA FINANCE

  • Fondamentaux des marchés financiers
  • Outils quantitatifs appliqués à la fiance
  • Techniques de ventes de produits financiers

FONDAMENTAUX DE LA GESTION

  • Comptabilité générale
  • Management des organisations
  • Marketing fondamental et opérationnel

OUTILS JURIDIQUES

  • Fondamentaux du droit
  • Entreprise et responsabilité
  • Droit des contrats

CULTURE GÉNÉRALE ET SOFT SKILLS

  • Techniques de communication écrite
  • Prise de parole en public
  • Economie (avec business game)
  • Actualités économiques, sociales et environnementale

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

  • Business English
  • Bureautique (Excel, Word, Powerpoint)
  • PPA’s Touch
  • Rapport d’activité
  • Projet Voltaire

Rythme

Session d’octobre
  • début Septembrefin Juillet

    COURS

    *
SEPTOCTNOVDECJANFEVMARAVRMAIJUIJUILAOÛSEPTOCTNOVDEC

COURS

*
*

en alternance 2 jours en école / 3 jours en entreprise

Session de janvier
  • début Janvierfin Décembre

    COURS

    *
SEPTOCTNOVDECJANFEVMARAVRMAIJUIJUILAOÛSEPTOCTNOVDEC

COURS

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en alternance 2 jours en école / 3 jours en entreprise

Programme Pédagogique

FONDAMENTAUX DE LA FINANCE

  • Fondamentaux des marchés financiers
  • Outils quantitatifs appliqués à la finance
  • Techniques de ventes de produits financiers

FONDAMENTAUX DE LA GESTION

  • Comptabilité générale
  • Comptabilité des travaux d’inventaire
  • Management des organisations
  • Marketing fondamental et opérationnel

OUTILS JURIDIQUES

  • Fondamentaux du droit
  • Entreprise et responsabilité
  • Droit des contrats

CULTURE GÉNÉRALE ET SOFT SKILLS

  • Techniques de communication écrite
  • Prise de parole en public
  • Economie (avec business game)
  • Actualités économiques, sociales et environnementale

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

  • Business English
  • Bureautique (Excel, Word, Powerpoint)
  • PPA’s Touch
  • Rapport d’activité
  • Projet Voltaire

Rythme d’alternance

Session d’octobre
  • début Septembrefin Juillet

    COURS

    *
SEPTOCTNOVDECJANFEVMARAVRMAIJUIJUILAOÛSEPTOCTNOVDEC

COURS

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*

en alternance 2 jours en école / 3 jours en entreprise

Session de janvier
  • début Janvierfin Décembre

    COURS

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SEPTOCTNOVDECJANFEVMARAVRMAIJUIJUILAOÛSEPTOCTNOVDEC

COURS

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en alternance 2 jours en école / 3 jours en entreprise

Programme Pédagogique

OUTILS DE GESTION DE PATRIMOINE

  • Séminaire 1 : Semaine intégration / Business Game RSE
  • Séminaire 2 : Entretien d’investigation client
  • Produis IARD
  • Rôle et missions du CGP
  • Investissement : financement et mesures de la rentabilité

MODULES et SEMINAIRES IMMOBILIERS

  • Séminaire 3 : Produits bancaires et immobiliers
  • Séminaire 4 : Prospection commerciale de biens immobiliers
  • Négociation de mandat
  • Séminaire 5 : Techniques de promotion et transaction commerciales
  • Valorisation des biens immobiliers

OUTILS JURIDIQUES ET FISCAUX

  • Droit du contrat d’assurance
  • Droit patrimonial
  • Fiscalité des placements

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

  • Bureautique (Excel, Word, PPT) – TOSA
  • Business English/TOEIC
  • Global Exam
  • Linkedin learning
  • Rapport d’activité
  • Programme OPEN – Vie associative

SEMINAIRES THEMATIQUES

  • Séminaire 1 – Semaine intégration / Business Game RSE
  • Séminaire 2 : Entretien d’investigation client
  • Séminaire 3 : Produits bancaires et immobiliers
  • Séminaire 4 : Prospection commerciale de biens immobiliers
  • Séminaire 5 : Techniques de promotion et transaction commerciales
  • Séminaire 6 : Challenge FinTech Week
  • Challenge – La Fin’ale

Rythme d’alternance

Session d’octobre
  • début Octobrefin Juillet

    Cours

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SEPTOCTNOVDECJANFEVMARAVRMAIJUIJUILAOÛSEPTOCTNOVDEC

COURS

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en alternance 1 jour école / 4 jours entreprise + 6 séminaires d’une semaine

Session de janvier
  • début Janvierfin Décembre

    Cours

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SEPTOCTNOVDECJANFEVMARAVRMAIJUIJUILAOÛSEPTOCTNOVDEC

COURS

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en alternance 1 jour école / 4 jours entreprise + 6 séminaires d’une semaine

Négociateur-Conseil en Patrimoine Immobilier et Financier
Certification Professionnelle reconnue par l’État Niveau 6

Certification Professionnelle enregistrée au RNCP (RNCP40174) par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 31/01/2025, délivrée sous l’autorité de Sciences-U Lyon (accessible par la VAE).

Les débouchés métier

Conseiller Clientèle

Conseiller Clientèle

24K-50K€
Conseiller en Assurance Spécialisé

Conseiller en Assurance Spécialisé

24K-50K€
Négociateur Immobilier

Négociateur Immobilier

24K-60K€
Conseiller Clientèle Particuliers

Conseiller Clientèle Particuliers

Chargé d'Affaires Professionnel

Chargé d’Affaires Professionnel

35K-70K€

Poursuite d'études en MSc

Pourquoi choisir PPA ?

Certifications professionnelles reconnues par l’État
L’école pionnière de l’alternance en France
De nombreux partenariats internationaux
Un réseau solide d’entreprises partenaires
pourquoi choisir PPA / remise des diplômes

Vos questions les plus fréquentes

L’admission pour le Bachelor Gestion de Patrimoine de PPA Business School se fait sur concours ainsi que sur dossier. Le concours s’articule en deux épreuves : un entretien individuel (20 min) et un QCM (2h). Les candidats peuvent postuler directement en ligne sur le site. 

Les partiels se déroulent généralement en fin de trimestre. Il s’agit généralement des soutenances de projet, d’oraux ou encore de travaux sur table.

Le modèle de PPA repose sur l’alternance, ce qui signifie qu’il n’y a pas de vacances scolaires. 
Toutefois, le campus ferme pendant deux périodes : en août (fermeture estivale) et à la fin décembre (fermeture hivernale).  
Pendant ces périodes, vous êtes en temps plein entreprise. Vous pouvez donc poser des congés payés, sous réserve de l’accord de votre employeur. 
Il n’est pas possible de poser des congés pendant les jours de cours à l’école.

Les frais de scolarité varient selon le programme choisi. Pour connaitre les frais de scolarité du cursus que vous souhaitez, rendez-vos sur notre page tarif.

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